PT Jababeka Tbk (KIJA) resmi menandatangani kesepakatan fasilitas pinjaman jangka panjang dengan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) pada 13 Mei 2026 untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan. Langkah strategis ini melibatkan pendanaan dalam mata uang rupiah dengan tenor mencapai 15 tahun dan tingkat bunga mengambang sebesar 7% per tahun.
Sebagaimana dilansir dari Investor Daily, manajemen KIJA mengalokasikan mayoritas dana tersebut untuk melakukan pelunasan utang atau refinancing atas senior notes senilai US$185,86 juta. Nilai tersebut setara dengan Rp3,25 triliun dengan asumsi kurs Rp17.530 per dolar AS yang dijadwalkan jatuh tempo pada Desember 2027 mendatang.
Selain untuk pelunasan surat utang, perusahaan juga mendapatkan tambahan fasilitas term loan senilai Rp70 miliar guna mendukung operasional dan kebutuhan umum korporasi. Sebagai jaminan atas fasilitas kredit jumbo ini, KIJA menjaminkan sejumlah aset milik perseroan dan entitas anak dengan rasio coverage mencapai 120% dari total nilai pinjaman.
Wakil Direktur Utama KIJA Budianto Liman menyatakan bahwa dukungan perbankan domestik ini menjadi solusi pendanaan yang tepat di tengah tingginya volatilitas pasar utang internasional saat ini.
"Transaksi ini secara signifikan memperpanjang profil jatuh tempo utang perseroan, memperkuat posisi likuiditas, serta semakin meningkatkan fleksibilitas keuangan perusahaan. Di tengah volatilitas yang meningkat pada pasar utang internasional, fasilitas pembiayaan tersebut merupakan solusi pendanaan yang tepat dan prudent bagi perseroan," jelas Budianto.
Penggunaan mata uang rupiah dalam pinjaman ini sengaja dipilih untuk menyelaraskan struktur pembiayaan dengan mata uang pelaporan perusahaan. Hal ini diproyeksikan mampu memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat yang sering memicu volatilitas pada laporan laba rugi perseroan.
